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10 anni prima i guerrieri greci avevano raso al suolo Troia. Devastato da questa "guerra inutile" che ha causato così tanti morti, Ulisse è indignato contro gli dei, colpevoli di aver permesso una simile carneficina. In cuor suo sente che il tempo di temere gli dei, di confidare nella loro giustizia è finito. Zeus e Atena sull'Olimpo capiscono che nel cuore di Ulisse sta germogliando un male che tutti gli dei temono: l'ateismo. Dopo numerose peripezie, Ulisse e il suo equipaggio giungono sull'isola dei Ciclopi. Qui tutto l'equipaggio rimane prigioniero nella grotta di Polifemo, uno dei Ciclopi.